Как вернуть налоги за обучение в автошколе?

Эта статья вновь представляет собой базу знаний. Базу знаний о сдаче экзамена по вождению в ГИБДД смотрите ЗДЕСЬ.

Многие учащиеся автошкол понятия не имеют, что при получении платного образования, в том числе и платного обучения в автошколе, можно вернуть некоторую часть уплаченных в течение календарного года налогов.

Автошкола является образовательной организацией, действующей на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. При оплате обучения в автошколе можно получить социальный налоговый вычет.

Как вернуть налог за обучение в автошколе

При стоимости обучения 14 900 рублей возвращаемая сумма налога составит 1 937 рублей.

Ответы на основные вопросы по возврату налога пр обучении в автошколе

Что такое налоговый вычет на обучение?

Согласно ст. 219 Налогового Кодекса РФ, при оплате обучения вы можете рассчитывать на налоговый вычет, то есть получить назад часть затраченных на обучение в автошколе денежных средств.

Налоговый вычет — это часть дохода, которая не облагается налогом. Поэтому вы и можете вернуть себе уплаченный налог с расходов, понесенных на образование. То есть, если вы официально работаете и оплатили свое обучение или обучение своих родственников (детей, братьев или сестер), то вы можете вернуть себе часть денег в размере 13% от стоимости обучения.

В каких случаях можно получить налоговый вычет за собственное обучение?

Вы можете воспользоваться социальным налоговым вычетом на обучение в автошколе при одновременном соблюдении двух условий:

  1. Вы оплатили свое обучение в автошколе
  2. Вы официально работаете и платите НДФЛ (подоходный налог)

Обратите внимание, что у налогового вычета за собственное обучение, в отличие от вычета за обучение детей, нет никаких ограничений на форму обучения: деньги можно вернуть за очную, заочную, вечернюю или любую другую форму обучения.

Какие документы необходимо собрать для получения налогового вычета?

Для того чтобы оформить налоговый вычет на обучение вам необходимо подготовить следующие документы и информацию:

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ, которая предоставляется в налоговую инспекцию по месту вашей регистрации
  2. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая инспекция перечислит вам деньги
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Данную справку можно получить у работодателя в бухгалтерии. В налоговую инспекцию подается оригинал справки 2-НДФЛ. Если в течение года вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей
  4. Паспорт. В налоговую инспекцию подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация и страницы с регистрацией)
  5. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами)
  6. Заверенная копия договора с автошколой, в котором указана стоимость обучения (если вы заключаете договор онлайн, подписанный “бумажный” экземпляр договора вы получите у инструктора, именно его необходимо представлять в налоговую).
  7. Заверенная копия лицензия автошколы.Если в договоре на обучение указаны реквизиты лицензии учебного заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.

В каких случаях можно получить налоговый вычет на обучение в автошколе собственных детей?

Вы можете получить социальный налоговый вычет за обучение детей при соблюдении следующих условий:

  1. Ребенок не достиг возраста 24 лет
  2. Ребенок обучается по очной форме обучения
  3. Стороной договора на обучение в автошколе являетесь вы
  4. Фактические документы оплаты (квитанции, платежки) оформлены на ваше имя.

В каких случаях можно получить вычет за обучение своих братьев или сестер?

Вы можете получить социальный налоговый вычет за обучение ваших братьев или сестер при соблюдении следующих условий:

  1. Брату или сестре не больше 24 лет
  2. Брат или сестра обучается по очной форме обучения
  3. Стороной договора на обучение в автошколе являетесь вы
  4. Фактические документы оплаты (квитанции, платежки) оформлены на ваше имя.

За какой период можно получить налоговый вычет?

Вы можете вернуть деньги за обучение только за тот год, когда вы непосредственно производили оплату за обучение в автошколе.

Подать налоговую декларацию и вернуть деньги можно лишь в году, следующем за годом оплаты. То есть если вы оплатили обучение в 2016 году, то вернуть деньги сможете только в 2017.

Если вы не оформили вычет сразу, то сможете сделать это позже, но не позднее чем в течение трех лет, следующих за годом, в котором была произведена оплата обучения.

Вся процедура получения вычета обычно занимает от двух до четырех месяцев (большую часть времени занимает проверка ваших документов налоговой инспекцией).

Обзор ситуаций, часто возникающих при возврате налогов при обучении в автошколе

Я ранее подавал уже за два предыдущих года декларацию 3-НДФЛ на возврат налога за обучение в колледже, в 2015 году я так же проходил обучение на курсах по вождению. Могу ли я получить возврат так же и за курсы по вождению? И если нет, то могу ли я подать декларацию по возврату за курсы за 2015 год, а не за обучение?

За 2015 год вы можете вернуть налог, как за обучение в колледже, так и за обучение в автошколе. Декларация подается одна, но в ней указываются оба расхода (и прилагаются соответствующие документы).

Я работаю официально с июля 2015 года и начал обучаться в августе в автошколе. Смогу ли я рассчитывать на вычет в 2016 году?

Расчет налогового вычета происходит в одном календарном году, используется справка 2-НДФЛ за конкретный календарный год и все расходы за обучение (квитанции, платежные поручения, чеки), произведенные в том же году.

В 2016 году вы можете получить налоговый вычет за 2015 год.

В данный момент нахожусь в декретном отпуске и обучаюсь в автошколе. Могу ли вернуть 13% подоходного налога?

Вы сможете получить налоговый вычет только в том случае, если в календарном году, в котором вы оплатили обучение в автошколе, вы получали доходы, облагаемые налогом по ставке 13%.

То есть в том случае, если в этом году вы хоть сколько-то работали и платили налоги.

Если вы были в декретном отпуске весь календарный год и доходов не получали, то вернуть деньги не сможете, так как не уплачивали налога.

В автошколе обучался в 2015 г., но одна из четырех квитанций об оплате была утеряна, мне могут её восстановить в автошколе или подтвердить, что я оплачивал?

В автошколе вы можете попросить копии приходно-кассовых ордеров.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях к этой статье.
С удовольствием ответим.

Обсуждение: 57 комментариев

  1. Елена:

    Доброе утро! А если я работала без оформления 9 месяцев, и только 3 были оформленны.Как быть в такой ситуации? Елена 29 лет.

    Ответить
    1. Здравствуйте, Елена!
      Для получения налогового вычета Вам необходимо будет подтвердить свои доходы и уплату НДФЛ с них.
      Делается это путем предоставления в налоговые органы справки формы 2-НДФЛ.
      Вы сможете вернуть налоги в размере не большем, чем с Вас было удержано в те 3 месяца, доходы в течение которых Вы сможете подтвердит документально.
      Запросите у работодателя справку 2-НДФЛ, посмотрите, какая сумма налога была с Вас удержана.

      Ответить
  2. Саша:

    Если муж работает официально, а я в декрете пошла учиться в автошколу,то для получения 13 процентов , муж должен быть указан как оплачивающий?

    Ответить
    1. gdRe45Wq:

      К сожалению, в данном случае налоговый вычет не предоставят.
      Налоговый вычет на обучение можно получить при оплате собственного обучения, либо обучения детей в возрасте до 24 лет.

      Ответить
  3. Татьяна:

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если я оплату за обучение в автошколе производила в 4 квитанции, и одна из них была оплачена в 2015, а три других в 2016, мне нужно подавать 2 формы 3-ндфл? Одна за 2015, другая за 2016? Договор на обучение у меня один, и там прописана сумма, которую я равными частями платила 4 месяца.

    Ответить
    1. gdRe45Wq:

      Форму 3-НДФЛ вы подаете одну, за 2016 год. В ней указываете все расходы по обучению – за 2015 и 2016 год. В текущей декларации можно заявить к возврату вычет по расходам на обучение за 3 последних года.

      Ответить
  4. Кристина:

    Обучение было в сентябре 2013,можно ли подать документы на возврат в феврале 2017 года?

    Ответить
    1. gdRe45Wq:

      При подаче декларации в 2017 году Вы можете заявить налоговый вычет по расходам, произведенным в 2014, 2015, 2016 году. Т.е. три последние года. Если Вы платили за обучение в 2013, то по этим расходам вычет уже не получить.

      Ответить
  5. Ксения:

    Здраствуйте. я студентка института. в 2015 году обучалась в автошколе. сертификат на руках, но на права так и не сдала, так как сейчас состояние здоровья не позволяет. могу ли я вернуть 13% и какие документы мне для этого нужны? официально не работала и не работаю, так как студентка дневного отделения

    Ответить
    1. gdRe45Wq:

      Добрый день.

      Подать заявление на налоговый вычет Вы можете независимо от того, сдали вы на права или нет. Если у Вас есть договор с автошколой, копия лицензии автошколы и документы об оплате обучения. А вот со второй частью вопроса сложнее. Налоговый вычет предусматривает именно возврат налога. Если нет фактически уплаченных налогов, то и возвращать соответственно нечего.

      Ответить
  6. Анна:

    Добрый день,если я официально не работаю,могу ли я после обучения, подать документы на возврат 13%?

    Ответить
    1. gdRe45Wq:

      Если у Вас есть доходы, с которых был уплачен НДФЛ, можно подать документы на возврат налога. Если подоходный налог не фактически не уплачивался – то возвращать просто нечего, поэтому смысла подавать документы на возврат налога нет. Но пакет документов имеет смысл собрать и отложить на будущее. Подать заявление на возврат налога можно в течении 3 лет. Возможно в будущем появятся официальные доходы – тогда и подадите заявление на возврат налога.

      Ответить
  7. Круглова Татьяна:

    Добрый день.Могу ли я вернуть 13% за обучение сына-студента очного отделения,если договор оформлен на него ,а квитанции об оплате на мое имя?Спасибо.

    Ответить
    1. gdRe45Wq:

      Да, сможете.

      Ответить
  8. Анастасия:

    Добрый день. Можно ли получить налоговый вычет при обучении в автошколе, а именно за обучение практического вождения ( инструктор ИП и договор с ним составляется отдельно)

    Ответить
    1. gdRe45Wq:

      Добрый день.

      В данном случае вычет получить можно – по закону ИП могут осуществлять образовательную деятельность без лицензии. Но желательно приложить копию договора между ИП-инструктором и автошколой.

      Ответить
  9. виктор:

    А если я в этом году учусь, по договору с декабря 2016, оплатата в феврале 2017, могу ли я расчитывать на вычет, в этом году?

    Ответить
    1. gdRe45Wq:

      Добрый день.

      Вычет предоставляется по фактически оплаченной сумме за обучение, т.е. если оплачена учеба в феврале 2017, то в этом месяце и возникли основания для предоставления налогового вычета. Вы можете подать пакет документов в налоговую и получить справку о праве на получение вычета. Предоставляете эту справку по основному месту работы и бухгалтерия не будет удерживать с Вас соответствующую сумму налога.

      Ответить
  10. Кузнецова:

    Здравствуйте!Могу ли я получить налоговые вычеты, если договор на меня, а оплата на отца или только он?

    Ответить
    1. gdRe45Wq:

      Добрый день.

      Если оплачивал обучение отец, то он и может вернуть налоги. Это если в платежных документах явно указан плательщик.

      Ответить
  11. Марина:

    Здравствуйте,я пошла учиться в 2017 году,означает ли это,что документы на возврат я должна буду подавать только в 2018?И также подскажите,кем должны быть заверены копии документов(лицензия,договор и т.п.)?Спасибо!

    Ответить
    1. gdRe45Wq:

      Добрый день.
      Ждать 2018 года не обязательно. Есть вариант получения налогового вычета через работодателя.
      Подаете пакет документов в налоговую для получения подтверждения о праве на налоговый вычет.
      Приносите подтверждение из налоговой по месту Вашей работы, после этого бухгалтерия Вашего предприятия в пределах суммы, указанной в подтверждении не будет удерживать с Вас подоходный налог.

      Документы, представляемые в налоговую могут быть заверены налогоплательщиком, то есть Вами. Заверять надо каждую страницу (надпись “Копия верна”, подпись, ФИО).

      Ответить
      1. Марина:

        Большое спасибо!

        Ответить
  12. Юлия:

    Здравствуйте! Я обучалась в автошколе в 2015 году, на тот момент не работала. Сейчас работаю официально. могу ли я вернуть сейчас 13% за тот период обучения?
    Вопрос возможно глупый, но всё же хочется узнать

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день.

      Налоговый вычет за обучение предоставляется только в пределах налогового периода – т.е. календарного года. Получить его можно в течении 3 лет, но если вы оплачивали обучение в 2015 году, вернуть можно налоги уплаченные в 2015 году. Если налоги в этот период не уплачивались, получить вычет невозможно.

      Ответить
      1. Юлия:

        спасибо

        Ответить
  13. Ильмира:

    Добрый день!я забыла вернуть возврат за учебу училась я 2012 году,могу ли я щас пойти в нологовой?

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день. Нет, сейчас уже поздно. Вернуть налог можно за 3 последние года. Т.е. сейчас за 2014, 2015, 2016. Если учились раньше, то вернуть налог уже не получится.

      Ответить
  14. Рустем:

    Добрый день!
    Договор на обучение жены в автошколе на нее, обучение стоит 26500 (по договору), из них 5000 оплатил я, т.е. в квитанции указан я как плательщик, но так же написано что оплачиваю за обучение жены в автошколе; 21000 в квитанциях она плательщик, а 500 мы забыли оплатить, но права уже получили и платить не будем)))…На какую сумму нам подавать декларацию?

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день. Рустем, извините, но чисто из солидарности с коллегами, которым Вы простили 500 руб., ответа не будет.

      Ответить
  15. Кристина:

    Добрый день! В двух квитанциях об оплате в автошколе, написали не мое имя. Фамилия и отчество соответствует. Как правильно поступить. Можно ли эти квитанции подавать на вычет, или их нужно как то переделать, или исправить.

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день. Лучше переделать. В данном случае все будет зависеть от конкретного человека в налоговой, который будет проверять Ваши документы. Возможно достаточно будет приложить письмо от автошколы, подтверждающее ошибку в квитанциях и то что фактическим плательщиком были Вы.

      Ответить
  16. Марина:

    Здравствуйте.В 2014 году обучалась в автошколе,в этом году решила подать на налоговый вычет,но 16000 рублей оплатила автошколе,а 12000 рублей выплатила инструктору по вождению,никакие квитанции сразу не потребовала.Подскажите,пожалуйста,какой формы бланк мне надо предоставить в налоговую от ИП(автоинструктор),что еще от него надо,печать,копию лицензии?

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день. Договор на обучение Вы оформляли с автошколой, лицензию на обучения тоже имеет только автошкола. Поэтому и все платежи должны быть в адрес автошколы. Если часть денег Вы платили часть денег инструктору – то здесь есть два варианта и в любом случае Вам надо обратиться в автошколу за получением подтверждающих документов. Первый – инструктор действовал от имени автошколы (соответственно обязан был выдать Вам квитанцию автошколы) – тогда обращайтесь в автошколу и просите квитанции. Инструктор работал с автошколой по “сетевому договору” (такая форма допустима по Закону “Об образовании”), в этом случае Вам нужна копия сетевого договора (от автошколы) и квитанции выписанные инструктором.

      Ответить
  17. Ирина:

    Добрый день! Училась в автошколе в 2016 году, и платила тоже в том году за обучение. Находилась в декрете, но официально проработала только полтара месяца на период отпуска работника. Вопрос: могу ли я получить возврат за обучение в автошколе, если проработала всего 1,5 месяца??? Спасибо за ответ!!! 🙂

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день. Вычет получить сможете, но только в пределах фактических доходов, с которых уплачен налог – т.е. Вашей зарплаты за 1,5 месяца.

      Ответить
  18. Алсу:

    Здравствуйте,скажите пожалуйста если утеряны платежные документы(квитанции за обучение),тогда как быть в этой ситуации,возможно ли восстановить эти квитанции?

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день. По этому вопросу нужно обращаться в автошколу, в которой вы проходили обучение. Вам могут сделать копии со второй части квитанции, которая остается в автошколе. Но данная услуга может быть платной, особенно если с момента Вашего обучения прошло достаточно много времени. Сотрудникам автошколы придется поднимать бухгалтерский архив и разыскивать платежные документы.

      Ответить
  19. Елена:

    Добрый день!
    обучались дети, на момент заключения договора им было 17 лет, к окончанию 18 лет.
    Договор автошкола составила на детей,указано с письменного согласия мамы,т.е меня.
    Квитанции выписали тоже на детей(принято от..), хотя я вносила оплату.
    Смогу ли я сейчас возместить подоходный налог?
    Дети студенты.
    Какие нужны дополнительно документы?(справки)

    Ответить
  20. екатерина:

    Здравствуйте, мне 24 года, хотела вернуть вычет с автошколы ,но проблемс.Оплата происходила с карты сестры .Все??? я пролетаю с возратом?? нельзя ли переписать договор на сестру ?? или как-то оформить, что денежные средства были выданы по доверенности?Сама работаю..И еще вопросик.

    Ответить
  21. екатерина:

    Здравствуйте, мне 24 года, хотела вернуть вычет с автошколы ,но проблемс.Оплата происходила с карты сестры .Все??? я пролетаю с возрастом?? нельзя ли переписать договор на сестру ?? или как-то оформить, что денежные средства были выданы по доверенности?Сама работаю,а обучаюсь в вечернее время

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день. По поводу возможности переоформления договора на обучение надо обращаться в автошколу, где Вы обучались (теоретически это возможно, но далеко не всегда и, как правило, не бесплатно). Так же можете попросить автошколу оформить чек (или БСО) на Ваше имя (но тоже не всегда возможно). Все прочие варианты очень сильно зависят от местных налоговиков – примут или нет. Можете оформить договор поручения на сестру – оплатить за Вас обучение и расписку о том, что она получила от Вас деньги для исполнения Вашего поручения. И, на всякий случай напоминаю, речь идет о возврате налога – платили налоги в течение календарного года, когда проходили обучение, – можно их вернуть. Если налогооблагаемых доходов не было – возвращать нечего.

      Ответить
  22. Здравствуйте, обучалась в автошколе и стояла на бирже. На возврат 13 % могу расчитывать?:

    НАДЕЖДА

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день. Рассчитывать возможно именно на возврат. Если в течение календарного года, когда вы обучались в автошколе, вы уплачивали подоходный налог, можете его вернуть. Сумма возврата не более сумы уплаченных Вами налогов и не более 13% от стоимости Вашего обучения.

      Ответить
  23. Мария:

    Добрый день, а я в декретном отпуске нахожусь, могу ли я получить компенсацию? Когда обучалась на права, работала.

    Ответить
  24. лика:

    Добрый день.Дочери 17 лет, учится в автошколе. Договор подписал папа, а квитанцию на оплату будет заполнять мама и справку с работы тоже брать ей. В такой ситуации можно подавать на вычет 13%?

    Ответить
  25. Возврат налога при потере п/п:

    Наталья: Добрый день, я обучалась в автошколе в 15 году, на этот год я могу еще получить возврат 13% от обучения. На руках остался только 1 приходно-кассовый ордер на 15тыс, а обучение составило 28тыс. В автошколе не понимают как им сделать документ о факте оплаты, который мне нужен для возврата налога. Документы они хранят всего год и копию с кассового ордера сделать они не могут естественно. Более того оплата производилась таким образом: 20тыс автошколе, 8лично инструктору(как и всегда делается). Какой документ они могут выписать мне для возврата налога и как лучше это сделать? Договор оригинал у меня на руках.

    Ответить
  26. Павел:

    Добрый день , я пенсионер мой сын (17 лет) обучается в автошколе ,договор оформлен на меня , могу ли я получить налоговый вычет ?

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день. Если кроме пенсии у Вас есть иные доходы, с которых вы уплачивали подоходный налог, то сможете. Если только пенсия (а она налогом не облагается), то нет уплаченных налогов, соответственно и вычет получить невозможно.

      Ответить
  27. Кристина:

    Здравствуйте,я студентка,обучалась в автошколе,договор оформляла я,квитанции на моем имени,но, естественно,сама не работаю,так как учусь,совершеннолетняя,могу ли я получить вычет?

    Ответить
  28. Здравствуйте! Я учусь в инстетуте,мне 18 лет,могу ли я вернуть проценты за автошколу,если да,то какие нужны документы?(Если можно,подскажите где их приобрести).

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день. Налоговый вычет можно получить только если есть уплаченный подоходный налог. Это именно вычет – возможность уменьшить уплату налогов. Учитывая Ваш возраст – могу предположить что самостоятельных доходов не было, соответственно не было налогов.
      Но если Вашу учебу оплачивали родители, они могут получить налоговый вычет на себя.

      Ответить
  29. Anna:

    Здравствуйте,я студентка,обучаюсь в автошколе,договор оформляла я,квитанции на моем имени,но, естественно,сама не работаю,так как учусь,совершеннолетняя,могу ли я получить вычет?(родители работают и платят налог)

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Добрый день. Вам получать вычет на себя нет особого смысла. Только если вы планируете подрабатывать и получать собственные доходы в этом году. Родителям получить вычет можно, но основная проблема платежные документы оформлены на Вас. Нужен будет документ, подтверждающий что учебу Вы оплачивали по поручению родителей (например доверенность оформить). Но все будет решаться налоговой индивидуально, единой практики нет. Тут уже как повезет.

      Ответить
  30. Юлия:

    Добрый день! При оплате за обучение в автошколе через терминал банка наличными в квитанции не было предусмотрено имя плательщика( просто прочерк). Налоговая не принимает такой платежный документ к возврату налога. Просит справку из банка c подтверждением имени плательщика. Банк не дает такую справку, так как не знают кто плательщик, потому что терминал не фиксирует эту информацию. Как то дурдом! виноват, конечно банк. Но что мне делать в этом случае? Спасибо.

    Ответить
  31. Татьяна:

    Добрый день. Я студентка очного отделения университета. Мне 20. Прошла обучение в автошколе в 2017г. Оплачивала обучения сама и договор составлен на меня. В этом году официального трудоустройства не было. Могу ли я получить вычет за обучение в автошколе, если первые пол года получала стипендию в университете? В институте сказали, что это тоже доход только не облагается НДФЛ. Возможно ли вообще получение вычета?

    Ответить
  32. Анастасия:

    Добрый день!Обучалась в автошколе в 2017 году,договор,лицензия на руках,но вместо квитанции выдали расписку о внесении денежных средств,могу ли я получить налоговый вычет?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2018 АВТОШКОЛА РАДИОЗАВОДА // Создание сайта: ANDRVIK.RU